Umai CRM Билим базасы Сатуу воронкасы Кардарлар Канбан
Категориялар

Кардарлар Канбан

Актуу окуучулардын учурдагы абалын көрсөтөт: канча сабак калганын, абонемент качан аяктай турганын жана карыз бар-жогун.


Убакытында узартуулукту көзөмөлдөөгө, кетүү коркунучу бар кардарларды көрүүгө жана борбордун каржылык абалын көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет.


Интерфейстин негизги элементтери

Жогорку панел

Логикасы Лиддердин Канбанында (Канбан) менен бирдей:

  • «Фильтрлер»
  • «Жүктөө»
  • «Тизмек»
  • «Параметрлер»
  • сап «Тапылды: ...»

Статус колонкалары

Колонкалар окуунун мөөнөтү жана сабактардын саны негизинде автоматтык түрдө түзүлөт.

Мисалдар:

  • «Через 30 дней / 8 зан.»
  • «Окончание ч/з 7 дней»
  • «Через 3 дня / 1 зан.»
  • «Окончание ч/з 1 день»
  • «Не продлил»

Колонканын аты мөөнөттү же калган сабактарды көрсөтөт.

Жанындагы сан — кардарлардын саны.

Башкы даректеги сумма — ушул кардарлар боюнча жалпы каржылык көлөм.

Карточка кардара

Карточка төмөнкүнү камтыйт:

  • кардардын аты,
  • телефон,
  • «Каржы» блогу,
  • аяктаган датасы,
  • калган сабактардын саны,
  • «+ тапшырма» баскычы,
  • «Карыз» белгиси (эгер карыз болсо).

Эгер «Каржы» бөлүмүндө карыз катталган болсо, карточкада «Карыз» белгиси пайда болот.

Эгер абонементти узартсаңыз, дата жаңыланат жана карточка башка колонкага жылдырылат.


Кардарларды башкаруу

  • Кардар менен иштөөдө болгон бардык өзгөрүүлөр анын карточкасына автоматтык түрдө чагылдырылат. Мисалы, абонементтин аяктаган датасын өзгөртүүнүн натыйжасында тиешелүү колонка жаңыланат, ал эми төлөм кошулгандан кийин каржылык статус дароо өзгөрөт.
  • Карточкадан түздөн-түз «+ тапшырма» баскычы аркылуу тапшырма түзсө болот — ал «Тапшырмалар» бөлүмүндө пайда болуп, ошол кардарга тиркелет, бул бир жерде баардык жумушту сактоого жардам берет.
  • Келишим аяктаганда система белгиленген параметрлер боюнча аракеттерди аткарат: карточканы ийгиликтүү же ийгиликсиз келишимде автоматтык түрдө керектүү этапка өткөрсө болот, ошондой эле «Не состоялось» статусу үчүн өзүнчө жүрүм-турумду орнотууга болот. Бул кол менен аракеттерсиз воронкада тартипти кармап турууга жардам берет

Превратите хаотичный детский центр в понятный бизнес

Umai — CRM для учебных центров: база учеников, расписание, платежи, аналитика. Бесплатный тестовый период — 7 дней, без привязки карты.

Или сразу зарегистрируйтесь — создать аккаунт