Картасы борбор ичиндеги Лиддин толук жолу көрсөтөт внутри центра. Андан ким кардарга жооп берип жатканы, келишим кайсы этапта турганы жана кайсы аракеттер аткарылганы көрүнөт. Өзгөртүүлөрдүн тарыхы бүт жумуш процесстин жүгүрүшүн калыбына келтирүүгө мүмкүндүк берет (История).
1. Панель стадий(сверху)
Жогоруда воронканын этаптары бар баскычтар жайгаштырылган:
«Квалификация лида», «Консультация», «Экскурсия», «Оформление договора» жана
башкалар.
Эгер башка этапты бассаңыз:
- этап дароо өзгөрөт,
- карточка Канбандагы тиешелүү колонкага көчүрүлөт,
- (История) өтмөгүндө жазуу пайда болот,
- воронканын аналитикасы жаңыртылат.
2. Левая часть — основные данные
- Картанын сол жагында келишим боюнча негизги маалыматтар топтолгон:
- ID — системадагы ички келишим номерин.
- Стадия — кардар менен иштин азыркы этапы (Стадия).
- Ответственный — ушул кардарды иштеп жаткан кызматкер.
- Чем интересовался — кардарды кызыктырган багыт же кызмат.
- Температура лида — кардардын кызыгуу деңгээли.
- Источник — кардар кайдан келген: жарнама, Instagram, сунуш жана башка каналдар.
- Дата создания — келишим канча кезде системага кошулган.
- Клиент — ысым жана телефон номери.
Бул маалыматтарды өзгөртүү үчүн карточканын сол бөлүгүнүн үст жагындагы «Изменить» баскычын басыңыз. Сактагандан кийин жаңыртылган маалымат дароо карточкага чагылышы жана отчеттордо эске алынат.
3. Правая часть - работа по сделке
Картанын оң жагы келишим боюнча учурдагы жумушка арналган. Бул жерде менеджер коммуникацияларды жазып, кийинки кадамдарды пландап жана өзгөртүүлөр тарыхын көзөмөлдөйт.
Вкладка «Комментарий» (Комментарий) тырмакчалар жана жолугушуулардын жыйынтыктарын жазуу үчүн колдонулат. Текстти киргизип «Отправить» басканда комментарий дата жана кызматкердин ысымы менен сакталат жана келишимдин жалпы тарыхына кошулат. Мындайча айтканда кардар менен байланыштын хронологиясы түзүлөт.
Вкладка «Создать задачу» (Создать задачу) кийинки аракеттерди пландаштырууга мүмкүндүк берет. Сактагандан кийин тапшырма «Тапшырмалар» бөлүмүндө пайда болуп, автоматтык түрдө ушул келишимге байланыштырылат, жана жооптуу кызматкер аны өз тизмесинен көрөт.
Вкладка «Онлайн-запись» (Онлайн-запись) кардарды сабакка жаздыруу үчүн колдонулат. Сабакты, күндү жана убакытты тандап, андан соң «Создать заявку» басыңыз. Запись системага түзүлөт, аракет тарыхта катталат, жана эгер настройкаларда каралган болсо, келишимдин стадиясы автоматтык түрдө өзгөрүшү мүмкүн.
Вкладка «История» (История) келишим боюнча бардык өзгөрүүлөрдү көрсөтөт: этаптардын алмашуусу, комментарийлер, түзүлгөн тапшырмалар жана сабакка жазылуулар. Кардар менен эмне болгонун жана кайсы иштер аткарылганын түшүнүү үчүн бул өтмөктү ачуу жетиштүү.