Aisarда ар бир кызматкерге кайсы кат жазышуулар (переписки) жеткиликтүү экенин орнотууга болот. Бул борбордо кардарлар менен бир нече менеджер иштесе жана ар бир кызматкер бардык диалогдорду көрүшү талап кылынбаса ыңгайлуу.
Айрымде Aisarге кирүү укугу бар кызматкерлер борбордун бардык кат жазышууларын көрүшөт. Эгер кызматкерлер кардарлар менен биргеликте иштеп, аракетти чектөөнүн кажети жок болсо, кошумча орнотуулар талап кылынбайт.
Эгер кат жазышууларды кызматкерлерге бөлүштүрүү керек болсо, бул борбордо иштер кандай уюштурулгандыгына жараша ар кандай жолдор менен ишке ашырылат.
Кат жазышуулары менен иштин кадимки уюштурулушу
Сценарий 1. Бардык кызматкерлер бардык кат жазышуулар менен иштешет
Мисалы, борбордо бир WhatsApp номери жана ар кайсы кардарга жооп бере турган бир менеджер бар. Бул учурда кошумча эч нерсе орнотуу талап кылынбайт, кызматкер жалпы кат жазышууларды көрүп ишин улантат.
Сценарий 2. Кызматкерлер ар башка каналдар менен иштешет
Бул борбордо бир нече WhatsApp номери же башка каналдар туташтырылган жана ар бир канал үчүн белгилүү бир кызматкер жооп берет деп ылайыктуу. Мисалы, биринчи WhatsApp номерине менеджер Алия жооп берсе, экинчи номерге менеджер Дана жооп берет.
Ар бир менеджер өз каналынын кат жазышууларын гана көрүшү үчүн жетүү укуктарын орнотууга болот. Мунун үчүн каналдар боюнча жетүү бөлүштүрүлөт.
Сценарий 3. Кызматкерлер бир номурдан, бирок ар башка кардарлар менен иштешет
Бул борбордо бир жалпы WhatsApp номери бар, бирок кардарлар менеджерлер арасында бөлүнүп берилсе ылайыктуу. Мисалы, Алия өз кардарлары менен, Дана өз кардарлары менен иштейт, алар экөө тең бир эле WhatsApp номерин колдонушат.
Ар бир менеджер өзүнө белгиленген кардарлардын гана кат жазышууларын көрө тургандай система орнотууга болот. Мунун үчүн кат жазышуулар жоопкер кызматкерлерге ылайык бөлүнөт.
Кайсы ыкманы тандаса болот?
- Эгер бардык кызматкерлер бардык кардарлар менен иштешсе, эч нерсени орнотуунун кереги жок.
- Эгер кызматкерлерде ар башка номерлер же каналдар болсо, жетүү укуктарын каналдар боюнча бөлүү керек.
- Эгер номер жалпы болсо, бирок ар бир менеджердин өз кардарлары болсо, кардарларды жоопкерлерге ылайык бөлүү керек.
Баштоодон мурун
Ыкма 1. Кызматкерлерди каналдар боюнча бөлүү
Бул ыкма борбордо бир нече WhatsApp номери же башка каналдар туташтырылган учурда ылайыктуу. Орнотуулар CRMде эмес, түздөн-түз Aisar колдонмосунда жүргүзүлөт, ошондуктан бул эки система кантип байланышканын түшүнүү маанилүү.
Aisarда аккаунт кантип түзүлөт
Umai CRM жана Aisar бирге иштешет. CRMде кардарлар жана алардын маалыматтары менен иш жүргүзүлөт, ал эми Aisarде WhatsApp, Instagram жана туташкан башка каналдар аркылуу алар менен кат жазышуу жүргүзүлөт.
«Жөндөөлөр (Настройки)» бөлүмүнө, андан кийин «Aisar»га өткөндө жана колдонуу шарттарын кабыл алганда Aisar тарапында автоматтык түрдө негизги аккаунт түзүлөт. Өзүнчө катталуунун кажети жок. Кирүү үчүн Umai CRMдеги электрондук почта жана сырсөз колдонулат.
Колдонуучуларды Aisarге байлоо
Колдонуучуларды байлоо жана Aisar аккаунттарын түзүү орнотууларда, Aisar бөлүмүндө, «Привязка пользователей к AISAR» блокунда жүргүзүлөт.
Сол жакта кызматкерлердин аты-жөнү жана email менен CRM тизмеси көрсөтүлөт. Оң жакта ар бир кызматкер үчүн email боюнча бар болгон Aisar аккаунтун тандаса болот. Эгер аккаунт жок болсо, аны «Создать в AISAR» баскычын колдонуп түзсө болот.
Бардык зарыл аккаунттар зарыл кызматкерлер үчүн тандалып же түзүлгөндөн кийин «Сохранить маппинг» баскычын басуу керек.
Aisarге кантип кирүү
1. aisar.app сайтына өтүңүз.
2. Umai CRMдеги электрондук почта жана сырсөздү киргизиңиз.
3. «Войти» баскычын басыңыз.
Эгер учурдагы сырсөз менен кире албасаңыз, «Забыли пароль?» баскычын басып, кирүүнү калыбына келтиришиңиз керек. Киргенден кийин Aisar аккаунту ачылып, каналдар жана жетүү укуктарын орнотууга өтсө болот.
Каналга жетүү укугун кантип орнотуу
Ар бир кызматкер өз номеринен келген кат жазышууларды гана көрүшү үчүн, ага тиешелүү өзүнчө туташкан канал керек жана ошол канал ошол кызматкерге бекитилиши зарыл.
1. Жан тараптагы менюдан «Жөндөөлөр (Настройки)» бөлүмүнө өтүңүз.
2. Интеграциялар бөлүмүндө «Каналдар (Каналы)» тандаңыз. Экранда туташтырылган бардык каналдар көрсөтүлөт.
3. Керектүү каналдын үч чекитине басып, маалыматтарын ачып көрүңүз.
4. «Жетүү укуктары (Права доступа)» табына өтүңүз.
5. «Разрешённые пользователи» талаасында плюс басып, ушул каналдын номерине бекитилген кызматкерди тандаңыз.
6. Калган каналдар жана кызматкерлер үчүн ушул кадамдарды кайталаңыз.
Бир каналдын «Заблокированные пользователи» бөлүмүнө кызматкерлерди кошуу милдеттүү эмес. Эгер канал үчүн бир гана уруксат берилген колдонуучу көрсөтүлгөн болсо, башка кызматкерлер анын кат жазышууларын көрбөйт.
Орнотуу аяктагандан кийин жетүү укугу тандаган кызматкерде жана администратордо гана калат. Администратор катары автоматтык түрдө жетекчи дайындалат жана ал бардык каналдар боюнча кат жазышууларды көрөт.
Керек болсо, кызматкердин Aisarддагы ролун өзгөртсө болот. Бул үчүн жан тараптагы менюдан «Жөндөөлөр (Настройки)» бөлүмүнө өтүп, «Основные» блогунда «Колдонуучулар (Пользователи)» бөлүгүн тандап, керектүү кызматкердин үч чекитин басып, «Редактировать» тандап, «Роль» талаасында керектүүсүн белгилеңиз.
Ыкма 2. Кат жазышууларды жоопкер кызматкерлерге ылайык бөлүштүрүү.
Бул ыкма борбордо бир жалпы WhatsApp номери бар болгондо жана кардарларды кызматкерлер арасында бөлүштүрүү керек болгондо ылайыктуу. Орнотуулар толугу менен Umai CRM тарапта жүргүзүлөт, маанилүүсү — Aisar менен интеграция туташтырылып, билдирүүлөр CRMге келиши керек.
Лиддер жана окуучулар «Ответственный» талаасы аркылуу кызматкерлерге бөлүнөт жана кат жазышуулардын көрүнүшү ар бир кызматкер өзүнүн гана кардарлары менен иштей тургандай орнотулат.
Мисалы, бир WhatsApp номери аркылуу жүз кардардан өтүнүчү келип түшсө. Алар менен үч менеджер иштеп, ар бири өз тобуна жооп берет жана Aisarде тиешелүү кат жазышууларды гана көрөт.
Жоопкерди кантип дайындоо
Кат жазышуулардын көрүнүшү болгону жоопкер кызматкер көрсөтүлүп койулган лиддерге жана окуучуларга иштейт. Аны эки жол менен дайындоого болот:
1. Канбанда — лид картасында, «Ответственный» талаасында.
2. Окуучунун картасында — жогорку блокто, ошондой эле «Ответственный» талаасында.
Эгер кардарга жоопкер дайындалбаса, анын чаты роль боюнча көрүнүш чектөөсү өчүп турган бардык кызматкерлерге жеткиликтүү бойдон калат.
Байланган аккаунттар жана дайындалган жоопкер кызматкерлер ролдо көрүнүштү орнотууга мүмкүндүк берет. Бул үчүн тиешелүү орнотууну күйгүзүңүз.
Ролдо көрүнүштү кантип чектөө
Чектөө рол деңгээлинде коюлат жана ошол ролдогу бардык кызматкерлерге дароо колдонулат. Бир кызматкер үчүн көрүнүштү индивидуалдуу орнотуу мүмкүн эмес.
Чектөөнү күйгүзүү үчүн орнотууларды ачып, «Роли» бөлүмүнө өтүп, керектүү ролду түзөтүүнү ачуу керек.
«Маалыматтын көрүнүшү (Видимость данных)» блокунда «Видит только своих лидов» жана «Видит только своих учеников» которгучтары бар. Мисалы, эгер менеджер Анна менен менеджер Даниярга ар башка окуучулар бекитилген жана алардын ролу үчүн «Видит только своих учеников» орнотуусу күйгүзүлгөн болсо, Анна Aisarде өз окуучуларынын гана кат жазышууларын, ал эми Данияр өздөрүнүкүн гана көрөт. Лиддер үчүн да ошондой которгуч иштейт.
«Менеджеры видят только свои лиды» деген окшош которгуч Канбан орнотууларында, «Распределение лидов» экранунда да бар. Канбанда жаңы лиддерге жоопкер ким болуп дайындалары да орнотулат. Бул тең салмактуу түрдө кызматкерлер арасында, кол менен же Aisar каналы аркылуу болушу мүмкүн. Бул орнотуу ким лидге жоопкер болоорун аныктайт жана ошонун негизинде ким анын кат жазышуусун Aisarде көрөрүн аныктайт.
Кат жазышуулардын көрүнүшүн жана кызматкер чаттарда эмне кыла аларын ар башкача айырмалоо керек.
Чаттардагы аракеттерге укуктар
Маанилүү эске алуу:
- Жетүү укуктарын бөлүштүрүү милдеттүү эмес. Командага жалпы кат жазышуулар менен иштөөгө ыңгайлуу болсо, эч нерсе өзгөртпөй койсо болот.
- Эгер кызматкерлерде ар башка номерлер же каналдар бар болсо, каналдар боюнча жетүү укуктарын бөлүү ылайыктуу. Бул орнотуу Aisar колдонмосунда жүргүзүлүп, ар бир кызматкер үчүн өзүнчө Aisar аккаунту талап кылынат.
- Кызматкер Aisarге байлоо тизмесинде пайда болот гана Umai CRMде жеке кабинети активдештирилгенден кийин.
- Эгер номер жалпы болсо жана кардарларды менеджерлер арасында бөлүштүрүү керек болсо, кат жазышууларды жоопкер кызматкерлерге ылайык бөлүү ылайыктуу. Бул орнотуу Umai CRM тарапта жүргүзүлөт жана өзүнчө Aisar аккаунтун талап кылбайт.
- «Видит только своих» орнотуусу рол деңгээлинде коюлат жана ошол ролдогу бардык кызматкерлерге тиешелүү. Аны бир адам үчүн өзүнчө өзгөртүүгө болбойт.