Жаңы Лид түзүлөт түздөн-түз «Канбан лиддер (Канбан лидов)» тактасынан.
Керектүү колонкада «+ Добавить» басыңыз, андан кийин «Жаңы Лид» терезеси ачылат.
Эмне толтурууну керек «Жаңы Лид» терезесинде
- «Лиддин аты (Название лида)» — милдеттүү талаа. Кардар же ата-эненин атын киргизиңиз. Бул ат Канбандагы карточкада жана отчеттордо көрсөтүлөт.
- «Кезең (Стадия)» — милдеттүү талаа. Сактаган соң карточка кайсы колонкада пайда болорун аныктайт. Тандалган кезең лиддин воронкадагы орунуна түздөн-түз таасир этет.
- «Кардар (Клиент)» — бар кардар менен байланыштыруу үчүн ачкыч. Эгер күйгүзсөңүз, лид мурунтан бар жазуунун негизинде түзүлөт. Жүрүм-турум CRM базасын текшерүү жана активдүү келишимдин жөндөөлөрүнө жараша болот.
- «Телефон (Телефон)» — байланыш жана издөө үчүн колдонулат. Номер базада мурунтан болсо, система дал келүүнү таанып калышы мүмкүн.
- «Туулган күнү (Дата рождения)» — кардардын карточкасында сакталат жана аналитикада колдонулушу мүмкүн.
- «Электрондук почта (Email)» — коммуникациялар жана рассылкалар үчүн колдонулат.
«Түзүү (Создать)» басыгандан кийин
- Карточка тандалган колонкада пайда болот.
- Түзүлгөн күнү катталат.
- Лид статистикада жана аналитикада эсепке алынат.
- Эгер билдирүүлөр же роботтор орнотулган болсо, алар автоматтык түрдө иштей алышат.
«Жокко чыгаруу (Отмена)» баскычы терезени сактабастан жабат.