Бөлүм кардардын сыноо сабактарына, консультацияларга жана топтук программаларга убакытты пландаштырууга кызмат кылат. Жазуу түзүлгөндө ал конкреттүү лид же кардар менен байланыштырылып, пландалган келүү датасын чагылдырат.
Негизги блоктор:
- Бөлүмгө кирүү жана фильтрлер
- Жаңы жазууну түзүү
- Жазуулар тизмеси жана аларды башкаруу
1. Бөлүмгө кирүү жана фильтрлер
Бөлүм сол жактагы меню аркылуу ачылат «Жазуулар (Записи)».
Барактын жогорку бөлүгүндө тизмени көрсөтүүнү башкарат турган фильтрлер жайгашкан:
- Аты боюнча издөө — керектүү жазууну тез табууга мүмкүндүк берет;
- Статус (мисалы, «Неразобранное») — тандаган статуска туура келген жазууларды көрсөтөт;
- Сабакты тандоо — конкреттүү багытка же топко ылайык фильтрациялоо;
- Периоддун башталышы жана аягы — келиш күндөрүнүн тандаган диапазону үчүн жазууларды көрсөтүү.
Фильтрлер тизмени гана өзгөртөт жана жазууларды иштетпейт. Эгер жазуу көрсөтүлбөсө, биринчи кезекте тандаган периодду жана активдүү фильтрлерди текшериңиз.
2. Жаңы жазууну түзүү
Жаңы жазууну түзүү үчүн барактын жогорку бөлүгүндөгү «+ Добавить» баскычын басыңыз. Ачылган формада келечектеги визиттин маалыматтарын толтуруңуз.
Формада көрсөтүлөт:
- Лид — жазууну лид же кардардын карточкасы менен байланыштырат;
- Статус — жазууну иштетүүнүн учурдагы баскычы;
- ФИО жана телефон — байланыш маалыматтары;
- Туулган күнү жана жынысы — зарыл болгондо;
- Сабак — багыт же группа;
- Келүү датасы жана убактысы — кардар качан келүүнү пландап жатат;
- Комментарий — кошумча тактоо маалыматтары.
«Лид» талаасы өзгөчө маанилүү: жазуу лиддин карточкасынын бир бөлүгү болуп эсептелет жана статустун бардык өзгөрүүлөрү дал ошол жерде чагылдырылат.
Толтургандан кийин «Сохранить» баскычын басыңыз. Жазуу дароо жалпы тизмеге пайда болуп, тандалган дата жана убакытка бекитилет жана сабакка жана лидге байланыштуу бойдон калат. Бул мезгилден тартып аны тастыктоого, жылдырууга, түзөтүүгө же кардарга айландыруу үчүн колдонсо болот.
3. Жазуулар тизмеси жана аларды башкаруу
Бардык түзүлгөн жазуулар фильтрлер блоктун алдында таблица түрүндө көрсөтүлөт. Тизмеде көрүнөт:
- кардардын аты;
- телефон номери;
- сабак;
- келүү датасы;
- азыркы статус;
- комментарий.
Ар бир жазуу үчүн аракеттер жеткиликтүү:
Иконка «Глаз» — деталдарын көрүү.
Жазуунун толук маалыматын ачып, өзгөртүүлөрдү киргизүүгө мүмкүндүк берет. Сактагандан кийин жаңыртылган маалымат дароо тизмеде көрсөтүлөт.
Иконка «Мусорный бак» — жазууну өчүрүү.
Өчүрүлгөн жазуу тизменин ичинен чыгарыылып, отчеттордо катышпайт жана учурдагы периоддо көрсөтүлбөйт.
Тизме бардык пландалган келүүлөрдү көзөмөлдөөгө жана алардын статусун ылдам башкарууга мүмкүндүк берет.
Маанилүү эске алуу
- Датаны же убакытты өзгөртүү визитти жаңы датага жылдырганга алып келет.
- Жазууну тастыктоо лиддин статусуна таасир этиши мүмкүн.
- Канбан аркылуу иштөөдө жазууну тастыктоо келишменин этапын өзгөртө алат.
- Жазууну өчүрүү толук эле катталган визитти жокко чыгарат.
Тастыктоодон мурун датаны, убакытты жана тандалган сабакты туура экенин текшерүү сунушталат.
Көп берилүүчү суроолор
Эмне үчүн жазуу тизмеде көрүнбөй жатат?
Тандаган периодду жана активдүү фильтрлерди текшериңиз.
Сактагандан кийин маалыматтарды өзгөртсө болобу?
Ооба. Көрүү баскычынан жазууну ачып, өзгөртүүлөрдү киргизсе болот.
Жазууну тастыктаганда эмне болот?
Визиттин статусы жаңыртылат, ал эми лиддер менен иштеп жатканда келишменин статусу өзгөрүшү же кардарга конвертацияланышы мүмкүн.