Umai CRM База знаний Ученики Как отправить ученику приглашение в U...
Категории

Как отправить ученику приглашение в Umai CRM

Приглашение позволяет ученику зарегистрироваться в мобильном приложении и получить доступ к личному кабинету. Перед отправкой стоит проверить, что номер телефона или email ученика в карточке указаны верно.
Способ отправки зависит от того, подключена ли интеграция с WhatsApp. Если WhatsApp подключён, приглашение отправляется на номер телефона ученика. Если нет, приглашение отправляется на email.

Отправка приглашения через WhatsApp

Прежде чем отправлять приглашения ученикам, нужно один раз выбрать WhatsApp-канал, с которого будут приходить сообщения с кодом подтверждения.

Как выбрать WhatsApp-канал

1. Откройте раздел «Настройки».


2. Перейдите во вкладку «Настройки компании».


3. Пролистайте страницу до раздела «Мессенджеры».


4. В поле WhatsApp выберите подключённый канал Aisar.


5. Нажмите «Сохранить».


Как отправить приглашение ученику

  • 1. Откройте раздел «Ученики» и нажмите на имя нужного ученика. Справа откроется информационная карточка.
  • 2. Проверьте номер телефона ученика.
  • 3. В строке «Телефоны» нажмите «Создать личный кабинет через WhatsApp».
  • 4. В открывшемся окне «Пригласить ученика через WhatsApp» при необходимости включите или отключите добавление имени ученика в приветствие.
  • 5. Проверьте текст сообщения в окне предварительного просмотра и при необходимости отредактируйте его.
  • 6. Нажмите «Отправить».
  • После отправки ученик получит в WhatsApp сообщение со ссылкой для регистрации в мобильном приложении Umai CRM.

  • Отправка приглашения по email

    1. Откройте  раздел «Ученики» и нажмите на имя нужного ученика. Справа откроется карточка ученика.

  • 2. Проверьте, указан ли email в карточке ученика.
  • 3. Если email не указан, нажмите «Редактировать» в правом верхнем углу, рядом с кнопкой удаления, введите email и нажмите «Сохранить».
  • 4. В строке Email нажмите «Создать личный кабинет».
  • На указанный email придёт письмо со ссылкой для активации аккаунта. Если письмо не пришло, попросите ученика проверить папку «Спам». При необходимости можно нажать «Выслать повторно».

  • После отправки приглашения в карточке ученика появится статус «Кабинет привязан». Пока ученик не перейдёт по ссылке и не активирует аккаунт, будет отображаться статус «Email не подтверждён».

  • Важно учитывать:

    • Для отправки кодов подтверждения можно выбрать только один WhatsApp-канал, именно с этого номера ученикам будут приходить сообщения с кодом.
    • Без выбранного и сохранённого WhatsApp-канала отправить приглашение через WhatsApp нельзя. Если в окне отображается сообщение «Нет каналов. Подключите в настройках», сначала выберите канал в разделе «Настройки компании», вкладка «Мессенджеры».
    • Ссылка для регистрации через WhatsApp действует 7 дней.
    • Перед отправкой приглашения стоит проверить правильность номера телефона или enail в карточке ученика.


  • Ваш центр растёт, а управлять им становится всё сложнее?

    Umai сводит всех учеников, группы, платежи и отчёты в одну систему. Попробуйте бесплатно 7 дней и посмотрите на свой центр по-новому.

    Или сразу зарегистрируйтесь — создать аккаунт