Новый лид создаётся прямо из доски “Канбан лидов”.
В нужной колонке нажмите “+ Добавить”, после чего откроется окно “Новый лид”.
Что заполнить в окне “Новый лид”
- “Название лида” — обязательное поле. Введите имя клиента или родителя. Это имя будет отображаться на карточке в Канбане и в отчетах.
- “Стадия” — обязательное поле. Определяет, в какой колонке появится карточка после сохранения. Выбранная стадия напрямую влияет на положение лида в воронке.
- “Клиент” — переключатель для связи с существующим клиентом. Если включить, лид будет создан на основе уже существующей записи. Поведение зависит от настроек проверки по базе CRM и активной сделки.
- “Телефон” — используется для связи и поиска. Если номер уже есть в базе, система может распознать совпадение.
- “Дата рождения” — сохраняется в карточке клиента и может использоваться в аналитике.
- “Email” — используется для коммуникаций и рассылок.
После нажатия “Создать”
- Карточка появляется в выбранной колонке.
- Фиксируется дата создания.
- Лид начинает учитываться в статистике и аналитике.
- Если настроены уведомления или роботы, они могут сработать автоматически.
Кнопка “Отмена” закрывает окно без сохранения.