Umai CRM База знаний Занятия Участники
Категории

Участники

Во вкладке отображаются ученики, записанные на занятие, а ниже расположены преподаватели.

Каждый ученик отображается в виде карточки, где указаны:

  • имя ученика;
  • телефон;
  • дата рождения;
  • текущий баланс.

Кнопка «Открепить» исключает ученика из занятия.

В конце списка учеников доступны следующие действия:

  1. Добавить ученика — достаточно ввести имя или телефон существующего ученика, чтобы записать его на занятие.
  2. Создать нового ученика — откроется форма с обязательными полями: Статус, ФИО, Пол, контактный телефон. Дополнительно можно указать: 
  • Заказчик, фото ученика, адрес, дата рождения, Email;
  • Образование: школа и класс;
  • Дополнительно: договор, скидка (%), комментарий.

После заполнения формы и нажатия кнопки “Добавить” новый ученик появляется в списке и автоматически добавляется на занятие.

Вкладка «Участники» позволяет просматривать учеников и преподавателей, записывать существующих учеников на занятие и создавать новые профили при необходимости.

Важно учитывать

  • Добавление ученика через поиск не создает новый профиль, а записывает существующего на занятие.
  • При создании нового ученика обязательные поля: Статус, ФИО, Пол и номер. Без них профиль не сохраняется.
  • Дополнительные поля можно заполнить для более полного профиля и формирования отчетов.
  • Данные о договоре, скидках и других параметрах применяются для финансовой и административной аналитики.


Перестаньте терять деньги на забытых оплатах и прогулах

Umai автоматически следит за долгами, посещаемостью и сроками абонементов. Попробуйте 7 дней — и поймёте, сколько всё это время уходило сквозь пальцы.

Или сразу зарегистрируйтесь — создать аккаунт